Utvecklingen för min aktieportfölj under första halvåret är 18,87% vilket är knappt en halv procententhet sämre än Stockholmsbörsen som gick upp 19,29%. Det är innehaven i Investor, Ratos, Alfa Laval och Intrum som dragit uppåt, medan Skanska, Hufvudstaden, Autoliv och Essity släpat efter index. Inget innehav som jag haft hela perioden har gått back, men mina två nya innehav i CodeMill och Ngenic ligger båda på minus efter en månads innehav.
Jag har tvekat lite om det är totala innnehavet eller min aktiedepå som är mest relevant att visa avkastningen. Huvuddelen av mitt aktieinnehav ligger i en depå och det är där som jag försöker att slå index, vilket gör att jämförelsen mot OMX Stockholm PI blir extra intressant. Mina övriga depåer innehåller mer utländska fonder vilket gör att det inte blir lika relevant att jämföra sig mot Stockholmbörsens avkastning. Årlig avkastningen från 2005 då jag öppnade depån på Avanza visas nedan där sista raden är halvtidsresultatet för 2021.
| År | Min utveckling | SIX30 RX | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 2005 | 27,0 | 33,2 | -6,2 |
| 2006 | 2,2 | 22,8 | -20,6 |
| 2007 | -6,6 | -3,0 | -3,6 |
| 2008 | -31,5 | -36,3 | 14,9 |
| 2009 | 80,5 | 49,4 | 31,1 |
| 2010 | 30,3 | 24,9 | 5,4 |
| 2011 | -17,1 | -11,6 | -5,5 |
| 2012 | 10,7 | 16,4 | -5,7 |
| 2013 | 30,6 | 25,5 | 5,1 |
| 2014 | 14,1 | 14,0 | 0,1 |
| 2015 | 22,2 | 2.2 | 20,0 |
| 2016 | 8,6 | 9,4 | -0,8 |
| 2017 | 6,2 | 7,7 | -1,5 |
| 2018 | -3,4 | -7,0 | 3,6 |
| 2019 | 32,2 | 30,1 | 2,1 |
| 2020 | 16,9 | 7,4 | 9,5 |
| 2021 H1 | 18,9 | 22,8 | -3,9 |
Trots att jag inte nått upp till index i år så är jag nöjd med utvecklingen. Över tid har portföljen avkastat bättre än en indexfond, vilket motiverar mig att fortsätta med enskilda aktier istället det enklare valet med fonder. I takt med att värderingar ökat och min portfölj har vuxit så har jag dessutom blivit lite försiktigare. Tidigare har jag normalt alltid haft ca 10-20% belåning, men idag ligger jag istället med ca 5% i likvider. Något drastiskt steg för att vikta över mot en mer konservativ portfölj har jag inte gjort, utan låter månadssparanden och utdelningar gå till fonder med utländska aktier och räntor vilket gör att jag långsamt minskar exponeringen mot svenska börsen.
Flit och sparsamhet!
Kommentarer
Skicka en kommentar